头盔概念研究方面 新时代比中信、海通更“抢风头”

作者:admin| 发表于2020-05-22 07:08 点击数:

  类比口罩,头盔自动化产业爆发,核心受益标的伊之密、拓斯达。头盔自动化包括干燥桶、吸料机、注塑机、机床(开模)、上下料直角坐标机器人等。

  原标题:唯一“认真”研究头盔的券商,新时代比中信、海通更“抢风头”

  (作者:王媛媛 编辑:李新江)

  这家观点颇具吸引性的研究所,上周刚被自媒体爆出,“前员工爆料指责了这家券商一系列问题”。相关问题在业内扩散,不过,相关信息尚未获得该所回应。

  头盔材料:ABS、PC是主要材料,增量市场30亿元

  在口罩概念股最火热的那段时间,各家券商研究所纷纷出动,尽心尽力研究产业链。

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  第一篇研报中,新时代证券称,“一盔一带”新政即将实施,头盔需求短期爆发,缺口或超2亿。

  我国电动自行车保有量超3亿,摩托车保有量6765万。目前全国头盔渗透率极低,保守估计头盔产销量不超过5000万/年,新增头盔需求缺口或超3亿个,假设均价100元/个,对应300亿元市场需求。

  头盔材料主要为ABS、PC、EPS,3亿头盔合计对应材料需求20万吨左右,结合1-1.5万元/吨现价及涨价预期,市场规模在30亿元左右。但相比900万吨的材料供应量,头盔材料需求边际影响弱。

  注塑机是头盔产线核心设备,加上机械手和辅机34万元/套。从需求端看,3亿头盔对应3000台产能,80%产能空缺叠加中期150%产能冗余假设,对应3600台、12亿市场;从供给端看,目前新增注册3500家头盔产业企业,假设2000家是生产企业,采购量3台/家,对应6000台,20亿元市场。

  1)头盔设备:产能不足,12-20亿元设备需求缺口,订单持续性强,核心受益标的:伊之密(A股注塑机龙头,订单旺盛)、拓斯达(注塑机辅机机械手解决方案);2)头盔材料:增量需求20万吨对应30亿元市场,受益标的:国立科技/南京聚隆(规模小,需求边际影响大),金发科技/普利特(规模大,需求边际影响小);3)头盔制造:需求缺口3亿对应300亿市场,受益标的:际华集团,主要供应军需,规模大,需求边际影响弱。

  中信、中金、海通、光大、广发、招商、安信、建投等等一批头部券商研究所,在研究口罩产业链上没有一个缺席。

  头盔设备:核心设备注塑机产能不足,增量市场12-20亿元

  但这次,热炒的头盔概念,几乎被券商集体忽视,只有一家中小券商研究所在努力发声——新时代证券机械设备组在5月17日和5月21日分别发布题为《自动化:类比口罩,关注头盔需求爆发带来的自动化投资机会》、《头盔:头盔产业链爆发,看好设备环节》。

  第二篇研报中,新时代证券称,头盔产业链排序可分为:

  “头盔”概念成为A股“口罩”概念后的又一热门话题。尽管在销售市场上两者纷纷遭哄抢,但是在二级市场的待遇却一个天上一个地下。

责任编辑:王帅

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  根据团队了解,目前夏季头盔价格上涨2到3倍,冬季头盔价格上涨3到4倍,不少门店日销量增长10倍。类似口罩,头盔自动化产业将迎来短期爆发,直接受益公司:伊之密(注塑机),拓斯达(直角坐标机器人注塑机辅机注塑机),信捷电气/汇川技术(零部件)。

  4月21日公安部交管局下发在全国部署“一盔一带”行动通知,5月14号加入交管监控系统,自6月1号起,依法查纠摩托车、电动自行车驾乘人员不佩戴安全头盔以及骑车驾乘人员不使用安全带行为。头盔企业日常产量2000就属于大厂,通常不会有很大设备投入和产能冗余。按“一盔一带”新政要求估算,新增头盔需求缺口将超过2亿个。

  粗略算下来,头盔产业链未来的产值空间能够达到达350亿元!具体来看:

  头盔制造:需求缺口或超3亿,增量市场300亿元

  来源:21世纪经济报道

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